تحلیل هفتگی گروه صنعتی یاران

شماره ۸۷، ۲۸ مهر ۱۴۰۴

مقدمه: این تحلیل هفتگی با هدف تسهیل و افزایش گردش اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا و با رویکرد توسعه استاندارد این صنعت در داخل کشور تهیه و منتشر می شود.
گروه صنعتی یاران، با رویکرد دسترسی همگانی فعالان صنعت به اطلاعات قابل اتکا و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ارتقا سطح علمی و اطلاعاتی صنعت فولاد، با بهره مندی از نیروهای خبره در قالب تیمهای تخصصی شامل: تیم جمع آوری اطلاعات بازار، تیم تحلیل و آنالیز، تیم طراحی و ویراستاری و تیم تبلیغات، اقدام به انتشار این هفته نامه نموده است.

دلار بر سر دوراهی

مطابق تحلیل هفته گذشته، شاهد کاهش قیمت دلار تا محدوده 110,000 تومان بودیم. این نشان از آن دارد که تلاش‌های بانک مرکزی مبنی بر کنترل تورم، به واسطه مدیریت نرخ بهره، موثر واقع شده است. همچنین ایجاد تفهاهمات منطقه خاورمیانه در هفته گذشته منجر به کاهش انتظارات تورمی معامله‌گران شده و هم راستا با سیاست‌های بانک مرکزی عمل نموده است. با در نظر گرفتن تحلیل نموداری انتظار می‌رود در روزهای پیش رو با رسیدن نرخ دلار به محدوده 107,000 تومان شاهد افزایش کوتاه مدت نرخ این ارز تا محدوده 114,000 تومان باشیم. پس از این صعود قیمتی، نرخ دلار مجدداً می‌تواند در مسیر نزولی به هدف قیمتی 100,000 تومان (2%±) دست یابد. انتظار می‌رود هدف نهایی مذکور، در آبان ماه محقق شود.

رکود بازار مسکن و ثبات نسبی قیمت سنگ‌آهن

قیمت سنگ‌آهن با عیار ۶۲ درصد (تحویل سی‌اف‌آر چین) در محدوده ۱۰۴.۷ دلار بر تن قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت بین ۹۸ تا ۱۰۵ دلار بر تن نوسان کند. کاهش تولید فولاد در چین و رکود عمیق در بازار مسکن، به‌عنوان دو عامل بازدارنده اصلی مانع از رشد پایدار قیمت‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، ضعف تقاضای صنعتی نسبت به انتظارات، چشم‌انداز سه‌ماهه بازار را محتاطانه نگه داشته است. در صورت تداوم این شرایط و بی‌اثر ماندن سیاست‌های محرک اقتصادی چین، دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر (مانند محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۸ دلار) بعید به نظر می‌رسد و احتمال تثبیت یا افت بیشتر وجود دارد. چنانچه سیاست‌های حمایت از صنایع ساخت‌وساز و فولادسازی اثربخش باشند، هم‌راستا با تحلیل تکنیکال ارائه‌شده می‌توان دستیابی به سطوح قیمتی ۱۱۸ دلار را محتمل ارزیابی نمود.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد، پروفیل و لوله چه خواهد بود؟

بازار میلگرد

بازار میلگرد و کلاف ایران در مهر ۱۴۰۴، تحت‌تأثیر رکود شدید ساخت‌وساز و نوسانات ارزی قرار دارد. قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز (دلار ۱۰۸,۵۰۰ تومان) رشد کرده‌اند؛ اما کاهش تقاضای داخلی ناشی از افت ساخت‌وساز از ابتدای سال، بازار را به رکود کشانده است. اشباع عرضه، تقاضای ضعیف داخلی و نبود صرفه اقتصادی در صادرات همراه با تحریم‌ها و تورم، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. با توجه به همبستگی بالای قیمت میلگرد و کلاف با نرخ ارز، انتظار می‌رود در هفته جاری شاهد صعود جزئی قیمت‌ها باشیم.

بازار لوله و پروفیل

بازار لوله و پروفیل ایران در هفته گذشته تحت‌تأثیر نرخ دلار ۱۰۸,۵۰۰ تومانی با افزایش قیمت همراه بود. رشد جزئی تقاضا در پروژه‌های زیرساختی نیز به تقویت فروش در این بازار کمک کرد؛ بااین‌حال، تداوم تحریم‌ها و تورم فزاینده که هزینه‌های ساخت‌وساز را بالا برده، موجب افزایش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، قیمت‌ها حدود ۱۵ درصد دیگر رشد کنند. در سناریوی خوش‌بینانه، کاهش تحریم‌ها می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها منجر شود؛ اما در سناریوی بدبینانه، رکود جهانی و تورم داخلی احتمالاً موجب افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد. همان‌طور که اشاره شد، با ازسرگیری پروژه‌های دولتی، تقاضای داخلی روندی صعودی خواهد داشت. بااین‌حال، نوسانات ارزی و محدودیت‌های صادراتی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بازار به شمار می‌روند؛ هرچند ورود سازوکار رفع تعهد ارزی این صنعت به تالار دوم مرکز مبادله می‌تواند تا حدودی به بهبود شرایط کمک کند. انتظار می‌رود در هفته جاری، بازار شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها باشد.

بیانیه سلب مسئولیت

نظرات ارائه شده در اين گزارش ها به هيچ وجه به عنوان توصیه‌ای جهت خريد، فروش و يا نگهداری سهام شركت ها و ساير ابزارهای معاملاتی نيست و مسئوليت استفاده از اين اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.

برای اطلاع از قیمت میلگرد بافق و مشخصات تولیدی آن می‌توانید با کارشناسان فروش  ما تماس بگیرید یا به لینک صفحه قیمت مراجعه کنید.