تحلیل هفتگی گروه صنعتی یاران
شماره ۹۱، ۲۶ آبان ۱۴۰۴
مقدمه: این تحلیل هفتگی با هدف تسهیل و افزایش گردش اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا و با رویکرد توسعه استاندارد این صنعت در داخل کشور تهیه و منتشر می شود.
گروه صنعتی یاران، با رویکرد دسترسی همگانی فعالان صنعت به اطلاعات قابل اتکا و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ارتقا سطح علمی و اطلاعاتی صنعت فولاد، با بهره مندی از نیروهای خبره در قالب تیمهای تخصصی شامل: تیم جمع آوری اطلاعات بازار، تیم تحلیل و آنالیز، تیم طراحی و ویراستاری و تیم تبلیغات، اقدام به انتشار این هفته نامه نموده است.
صعود دلار زیر سایه شایعه تکنرخی شدن
در دو هفته گذشته، مطابق با تحلیلهای ارائهشده، قیمت دلار بهتدریج به سمت هدف اولیه پیشبینیشده یعنی ۱۱۵ هزار تومان حرکت کرده است. آخرین نرخ معاملهشده در پایان هفته گذشته برای هر اسکناس دلار در بازار آزاد ۱۱۲,۵۰۰ تومان بوده است. اخبار تأییدنشده درباره احتمال اجرای سیاست «تکنرخی شدن دلار» نقش مهمی در تحریک تقاضا و رشد قیمت داشته و همین موضوع انتظارات فعالان بازار را تقویت کرده است؛ بهگونهای که کف قیمتی دلار در میانمدت در محدوده ۱۰۵ هزار تومان تثبیت شده است.
از سوی دیگر، شاخصهای کلان اقتصادی همچنان نشاندهنده تداوم فشارهای تورمی در ماههای پیشرو هستند. سیاستهای پولی اخیر بانک مرکزی نیز ماهیتی انبساطی داشته و پیشبینی میشود اثرات آن به افزایش سطح عمومی قیمتها و رشد مجدد نرخ ارز منجر شود.
بر اساس تحلیلهای نموداری، انتظار میرود نرخ دلار پس از رسیدن به هدف ۱۱۵ هزار تومان، یک اصلاح موقت و محدود را تجربه کند و در ادامه مسیر خود به سمت هدف نهایی پایان سال در محدوده ۱۳۰ هزار تومان حرکت نماید.
سنگآهن در فاز ثبات با ریسک نزولی
بازار جهانی سنگآهن با عیار ۶۲ درصد (CFR چین) در هفتههای اخیر در محدوده حدود ۱۰۳ دلار به ازای هر تن نوسان داشته است. سطح بالای موجودی بنادر چین و تداوم ضعف تقاضا در بخش فولادسازی – بهویژه در صنعت ساختمان – مانع از ثبت رشد قابلتوجه قیمت شده است.
در سمت عرضه نیز افزایش تولید از سوی استرالیا، برزیل و پروژههای جدید در گینه، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و چشمانداز میانمدت را در وضعیتی نسبتاً متعادل با گرایش نزولی ملایم نگه داشته است.
با این حال، در صورت اجرای سیاستهای محرک اقتصادی از سوی دولت چین – بهویژه در حوزه زیرساخت و مسکن – میتوان انتظار داشت قیمت سنگآهن در ماههای آتی اندکی بهبود یافته و به محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۸ دلار در هر تن بازگردد.
به طور کلی، بازار سنگآهن در کوتاهمدت در فاز «ثبات با ریسک نزولی ضعیف» قرار دارد و تحولات بخش فولاد چین، بهویژه دادههای تولید و سطح موجودی بنادر، همچنان مهمترین عامل جهتدهی به روند قیمتی در فصل پاییز و زمستان خواهد بود.
تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد، پروفیل و لوله چه خواهد بود؟
بازار میلگرد
با توجه به ضریب همبستگی بالای رفتار قیمتی میلگرد و کلاف با تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد، معاملات هفته گذشته در بخش محصولات انتهایی زنجیره فولاد تحتتأثیر رشد دلار با افزایش قیمت همراه بود. با این حال، همزمان با توقف رشد نرخ ارز، ثبات قیمتی به بازار میلگرد و کلاف نیز بازگشت.
از آنجا که نرخگذاری این محصولات بهطور مستقیم از نرخ تورم تأثیر میپذیرد، میتوان انتظار داشت در صورت تحقق سناریوی قیمتی دلار در ماههای پایانی سال، قیمت این کالاها نیز روند افزایشی را تجربه کنند. در هفته جاری نیز با توجه به توقف حرکت صعودی دلار، پیشبینی میشود بازار میلگرد و کلاف در وضعیت ثبات نسبی قیمت قرار داشته باشد.
بازار لوله و پروفیل
در روزهای اخیر، بازار لوله و پروفیل تحتتأثیر رشد نرخ دلار در فضایی افزایشی به کار خود ادامه داد. افزایش قیمت ارز، همراه با تلاشهای فولاد مبارکه اصفهان برای بازگشت به روال گذشته عرضهها با هدف اصلاح قیمت پایه ورق گرم در بورس کالای ایران، زمینهساز انتظارات جدید در بازار شده است.
با توجه به این شرایط، در صورتی که عرضه پیشِروی فولاد مبارکه در قالب یک ردیف عرضه در بورس کالا انجام شود، میتوان انتظار داشت قیمت محصولات لوله و پروفیل در بازار آزاد با افزایش همراه شود.
بیانیه سلب مسئولیت
نظرات ارائه شده در اين گزارش ها به هيچ وجه به عنوان توصیهای جهت خريد، فروش و يا نگهداری سهام شركت ها و ساير ابزارهای معاملاتی نيست و مسئوليت استفاده از اين اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.
برای اطلاع از قیمت میلگرد بافق و مشخصات تولیدی آن میتوانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید یا به لینک صفحه قیمت مراجعه کنید.
