تحلیل هفتگی گروه صنعتی یاران

شماره 72، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

مقدمه: این تحلیل هفتگی با هدف تسهیل و افزایش گردش اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا و با رویکرد توسعه استاندارد این صنعت در داخل کشور تهیه و منتشر می شود.
گروه صنعتی یاران، با رویکرد دسترسی همگانی فعالان صنعت به اطلاعات قابل اتکا و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ارتقا سطح علمی و اطلاعاتی صنعت فولاد، با بهره مندی از نیروهای خبره در قالب تیمهای تخصصی شامل: تیم جمع آوری اطلاعات بازار، تیم تحلیل و آنالیز، تیم طراحی و ویراستاری و تیم تبلیغات، اقدام به انتشار این هفته نامه نموده است.

دلار در انتظار نتیجه مذاکرات

شرایط کنونی مذاکرات هسته ای که بیشتر در جهت زمان خریدن طرف غربی برای آرام سازی فضای خاورمیانه قلمداد می شود، منجر به ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز شده است. همین امر می تواند پس از کاهش شدید قیمتی و ثبات ایجاد شده، اثری قابل توجه بر نرخ تورم داخلی با فرض ثابت ماندن دیگر پارامترهای اقتصادی داشته باشد. در مقابل محدودیت های انرژی در صنایع، می تواند اثر کاهش شدید قیمت ها را تضعیف نماید. مطابق تحلیل ارائه شده انتظار داریم در مرحله اول، قیمت به محدوده 920,000 ریال برسد و در ادامه مطابق مسیر آبی رنگ نشان داده شده به مسیر خود ادامه دهد. با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات بین المللی، نمی توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را در کوتاه مدت داشت، به همین دلیل، هر حرکتی در نرخ دلار به عنوان رفتاری هیجانی ارزیابی می شود. روند تراکمی قیمت می تواند تا مرداد ماه 1404 به طول انجامد. محدوده بی اعتباری تحلیل کنونی کاهش قیمت به زیر 794،000 و تثبیت قیمت، زیر این نرخ در نظر گرفته شده است.

شرایط با ثبات نرخ سنگ آهن

در راستای خبر اعمال تعرفه های وارداتی آمریکا، شاهد عکس العمل منفی کامودیتی ها (به جز نرخ اونس طلای جهانی) بودیم. علت این امر را می توان تلاش آمریکا برای کاهش سرعت رشد اقتصادی جهانی به منظور جلوگیری از پیشرفت سریع اقتصادی کشور چین به شمار آورد. انتظار می رود با توجه به روند قیمتی سنگ آهن در بازار آتی دالیان، شاهد حرکت قیمتی در میان مدت، مطابق مسیر آبی خط چین باشیم. با این حال اخبار مثبت از کاهش تعرفه های وضع شده برای کشور چین، نوید بهبود وضعیت کامودیتی را می دهد. توجه به این نکته ضروریست که روند قیمتی فلزات گرانبها، نشان از خوش بینی معامله گران به ایجاد ثبات جهانی داشته و همین امر می تواند منجر به ثبات قیمتی تا فصل سوم سال جاری برای فلزات اساسی گردد.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد، پروفیل و لوله چه خواهد بود؟

بازار میلگرد

در اولین ماه از سال جاری، شاهد کاهش قیمتی دلار (26% کاهش) بودیم که با در توجه به بخشنامه شیوه قیمت گذاری زنجیره فولاد، این محصولات اثر چندانی از کاهش قیمت ها نپذیرفتند. با این حال، ایجاد شرایط رکودی در بازار محصولات نهایی طی یک ماه گذشته، در کنار خوشبینی معامله گران به مذاکرات هسته ای، منجر به آغاز روند کاهشی قیمت ها در بازار میلگرد و کلاف شد. همین امر انتظارات معامله گران را بر این مسیر سوق داد که ادامه کاهش قیمت ها در آینده نزدیک بسیار محتمل است. با این حال، با در نظر گرفتن تحلیل دلار ارائه شده، انتظار می رود شاهد افزایش قیمت ها در بازار این محصولات باشیم، هر چند که کاهش تقاضا می تواند این فضا را برای کوتاه مدت به سوی شرایط رکود تورمی سوق دهد. تعطیلی واحد های فولادی می تواند در کوتاه مدت به عنوان عامل محرک افزایش قیمت ها به واسطه کاهش عرضه ها در نظر گرفته شود.

بازار لوله و پروفیل

با توجه به ثبات قیمتی دلار و تقویت انتظارات کاهش قیمتی از سوی معامله گران به واسطه خوشبینی به نتیجه مذاکرات و اثرات آن بر بازار محصولات لوله و پروفیل، شاهد کاهش قیمتی ورق گرم و به تبع آن کاهش نرخ این محصولات در بازار آزاد بودیم. در این میان توجه به این نکته ضروریست که قیمت ورق گرم در بازار آزاد با در نظر گرفتن نرخ دلار توافقی و قیمت جهانی کمتر از ارزش ذاتی آن است. انتظار می رود در صورت حرکت قیمتی دلار مطابق تحلیل ارائه شده، شاهد بهبود تقاضا و در ادامه افزایش جزئی قیمت محصولات لوله و پروفیل در بازار باشیم.

بیانیه سلب مسئولیت

نظرات ارائه شده در اين گزارش ها به هيچ وجه به عنوان توصیه‌ای جهت خريد، فروش و يا نگهداری سهام شركت ها و ساير ابزارهای معاملاتی نيست و مسئوليت استفاده از اين اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.

برای اطلاع از قیمت میلگرد بافق و مشخصات تولیدی آن می‌توانید با کارشناسان فروش  ما تماس بگیرید یا به لینک صفحه قیمت مراجعه کنید.